Wdrożenia Salesforce

Pomagamy klientom w rozpoczęciu pracy na platformie Salesforce – wybór wersji CRM, stworzenie planu wdrożenia, ustalenie zakresu i czasu trwania, migracja danych, szkolenia.

Nasze priorytety wdrożeń to:

  • skutecznie
  • w przewidzianym czasie
  • w przewidzianym budżecie

W naszym podejściu do wdrożenia Salesforce przewidujemy następujące działania:

  • Zdefiniowanie celów i etapów, tak aby proces wdrożenia był przejrzysty, sterowalny i weryfikowalny przez klienta oraz naszych konsultantów
  • Ustalenie szczegółowego czasowego planu wdrożenia
  • Stworzenie zespołu wdrożeniowego. Zdefiniowanie ról w zespole wdrożeniowym
  • Wyznaczenie przyszłych Administratorów i Użytkowników kluczowych
  • Stworzenie listy wymagań konfiguracyjnych Salesforce
  • Stworzenie listy i kolejności procesów wdrażanych w Salesforce
  • Stworzenie listy modyfikacji wymaganych do wprowadzenia do Salesforce. Są to zarówno zmiany w wyglądzie ekranów i formatek wprowadzania danych, jak i dodatkowe pola w standardowych obiektach (Klient potencjalny, Konto, Kontakt itp), jak również obiekty użytkownika, specyficzne dla wdrożenia u klienta
  • Przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich rodzajów użytkowników: Administratorów, Użytkowników kluczowych, analityków, menadżerów, handlowców, serwisantów, pracowików punktu obsługi klienta.
  • Stworzenie raportów i pulpitów analitycznych dostarczających dane bieżące jak i dane sumryczne do analiz
  • Zdefniowanie praw dostępu
  • Stworzenie intefejsów do/z innych systemów
  • Załadowanie danych inicjalnych na moment uruchomienia Salesforce.com w firmie
  • Nadzór nad uruchomeniem

Naczelną zasadą przyświecającą naszym konsultantom jest wdrożenie efektywnego rozwiązania w przewidzianym czasie i budżecie oraz w kształcie zapewniającym łatwość przyszłych zmian w celu maksymalnie prostego dostosowywania do zmieniających się w czasie wymagań biznesowych klienta.